Z rankingu „TOP30 największych producentów z branży motoryzacyjnej z większościowym polskim kapitałem” przygotowanego przez Bank Zachodni WBK we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji i Bisnode Polska, wynika, że polską specjalnością obok wytwarzania części i podzespołów samochodowych jest produkcja naczep, przyczep i zabudów do samochodów ciężarowych oraz produkcja autobusów i pojazdów specjalnych.
Wśród 30 sklasyfikowanych w rankingu polskich producentów z branży motoryzacyjnej, ponad połowa (16) to firmy wytwarzające części i podzespoły. Znaczny udział w rankingu mają producenci pojazdów innych niż samochody osobowe i dostawcze: 2 firmy produkujące autobusy, 7 firm produkujących naczepy, przyczepy i zabudowy do samochodów oraz 2 produkujące pojazdy specjalne. Są też 3 spółki, które specjalizują się w produkcji akumulatorów.
Najwięcej sklasyfikowanych firm reprezentuje województwo wielkopolskie (7), śląskie (6) oraz mazowieckie (4). Trzy firmy działają w Małopolsce, po dwie w Łódzkim, na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, a po jednej w województwach kujawsko-pomorskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim.
Pierwsza trójka zestawienia: części, autobusy i naczepy
Listę TOP30 otwiera Grupa Boryszew, której działalność opiera się na czterech głównych filarach. Wśród nich, obok segmentów metali nieżelaznych, chemicznego i dystrybucyjnego, znajduje się właśnie automotive. Jest to jedyna polska firma, która przekroczyła próg 2 mld zł przychodów ze sprzedaży w segmencie motoryzacyjnym w 2015 roku (przy przychodach całej Grupy wynoszących 5,7 mld zł). Swoją mocną pozycję w tym obszarze osiągnęła dzięki przejęciom firm na rynku europejskim. W tej części biznesu Grupy największe przychody generuje Grupa BAP wytwarzająca części plastikowe do samochodów, a w dalszej kolejności Grupa Maflow, jeden z największych producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia dla przemysłu motoryzacyjnego. Swoje zakłady produkcyjne Maflow ma ulokowane aż na 3 kontynentach. Istotne przychody w segmencie motoryzacyjnym Boryszewa pochodzą też z produkcji łożysk.
Miejsce 2. zajął Solaris Bus & Coach S.A. Podpoznański producent autobusów miejskich, międzymiastowych i specjalnych oraz niskopodłogowych tramwajów, uzyskał w 2015 roku roczny przychód ze sprzedaży w wysokości 1,8 mld zł. Solaris nieprzerwanie od wielu lat jest liderem rynku autobusowego w Polsce. Firma prowadzi aktywną działalność eksportową – autobusy Solaris jeżdżą po drogach 29 krajów, a w Niemczech spółka należy do grona największych dostawców autobusów miejskich.
Podium rankingu zamyka Wielton S.A., wieluński producent naczep, przyczep i zabudów do samochodów ciężarowych z przychodem w wysokości 613 mln zł w 2015 roku. Produkty Wieltonu trafiają m.in. do firm transportowych, budowlanych i produkcyjnych, z aż 35 krajów. Poza rynkiem europejskim, także do Azji i Afryki. Spółka posiada zakłady produkcyjne w Polsce oraz we Francji oraz montownie we Włoszech i Rosji.
Ekspansja zagraniczna warunkiem sukcesu
Jak podkreślają przedstawiciele Banku Zachodniego WBK, którzy współtworzyli ranking, wysokie miejsca zajmują te firmy, które dokonały udanej ekspansji na rynki międzynarodowe. I nie chodzi tutaj już tylko o kraje europejskie, ale coraz więcej producentów eksportuje lub lokuje swoje fabryki także na innych kontynentach. – „Automotive jest branżą, w której łańcuchy produkcji są mocno umiędzynarodowione. To w naturalny sposób powoduje, że sektor działa w oparciu o handel zagraniczny. Polscy producenci części i podzespołów czy pojazdów potrafią wykorzystać tę specyfikę. Co więcej, zaczynają sięgać naprawdę daleko, np. do Meksyku” – mówi Roman Maciejewski, dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Banku Zachodnim WBK.
Również Prezes Polskiej Izby Motoryzacji zwraca uwagę, że funkcjonowanie polskich firm z sektora automotive tylko na terenie Polski niesie za sobą ograniczenia biznesowe, dlatego firmy z kapitałem krajowym już jakiś czas temu rozpoczęły ekspansję zagraniczną. – „Za kooperacją międzynarodową naszych firm z pewnością przemawiają takie czynniki jak: szeroka oferta dostawców części i komponentów, atrakcyjne ceny przy dobrej jakości i terminowości wykonania. Ponadto, polscy inżynierowie i dostawcy w swoich działaniach wyróżniają się fachowością, rzetelnością, elastycznością i co ważne kreatywnością. Spodziewam się, że polska branża motoryzacyjna będzie z roku na rok coraz bardziej widoczna na mapie Europy, gdyż sektor produkcji samochodów jest po prostu sektorem globalnym i właśnie w skali makro należy na niego patrzeć i w takiej skali również działać” – mówi Roman Kantorski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji.
Nisza dla polskich firm: produkcja przyczep, naczep i zabudów do pojazdów ciężarowych
W przygotowanym rankingu nie ma żadnego producenta samochodów osobowych i dostawczych czy silników. Przeważają natomiast producenci części, podzespołów i akcesoriów. Firmy z polskim kapitałem są zwykle dużo mniejsze od zagranicznych konkurentów, ale stopniowo budują swoją pozycję i włączają się z sukcesem w międzynarodowe łańcuchy dostaw. – „Spółkom wyłącznie z polskim kapitałem bardzo trudno jest nawiązać bezpośrednie relacje z międzynarodowymi producentami aut. Dlatego działalność w branży zaczynają od bycia dostawcą drugiego lub trzeciego rzędu. Jednak coraz więcej z nich w perspektywie kilku lat zostaje bezpośrednimi dostawcami do producentów pojazdów” – mówi Wojciech Żuk dyrektor kredytowy ds. sektora motoryzacji z Banku Zachodniego WBK. – „Natomiast niszą rynkową, którą polski kapitał udanie zagospodarował, jest produkcja przyczep, naczep i zabudów do samochodów ciężarowych oraz innych pojazdów takich jak autobusy i pojazdy specjalne. W tym zakresie polscy producenci wykorzystali szansę w postaci mocnego rozwoju polskiego sektora transportu drogowego, który na przestrzeni ostatnich lat uzyskał pozycję europejskiego lidera w międzynarodowych przewozach drogowych” – dodaje Wojciech Żuk z Banku Zachodniego WBK.
Zestawienie „TOP30 największych producentów z branży motoryzacyjnej z większościowym polskim kapitałem” zostało opracowane w oparciu o wysokość rocznych przychodów ze sprzedaży. – „Proces wyłonienia laureatów przebiegał w kilku etapach. W pierwszej fazie z bazy danych naszej wywiadowni zostały wytypowane przedsiębiorstwa działające w szeroko rozumianym sektorze motoryzacyjnym. Byli to producenci części i podzespołów, pojazdów specjalnych i innych niż samochody osobowe i dostawcze oraz firmy produkujące autobusy, naczepy, przyczepy i zabudowy do samochodów. W drugiej fazie dokonaliśmy badania kapitału i struktury własnościowej wyodrębnionych spółek. Następnie wybrane podmioty zostały uszeregowane według wielkości sprzedaży biorąc pod uwagę dane finansowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe. W konsekwencji wyłoniliśmy największe firmy w sektorze motoryzacyjnym z polskim kapitałem” – wyjaśnia Tomasz Starzyk z Bisnode Polska.
Pozycja | Nazwa firmy | Rok danych | Przychody ze sprzedaży w mln PLN | Zatrudnienie | Produkty | Województwo |
1 | Grupa Boryszew - Segment Motoryzacja | 2015 | 2031 | b.d. | Części i podzespoły dla motoryzacji (Segment motoryzacyjny) | Mazowieckie |
2 | SOLARIS BUS & COACH S.A. | 2015 | 1795 | 2230 | Autobusy miejskie, międzymiastowe i specjalne oraz tramwaje | Wielkopolskie |
3 | WIELTON S.A. | 2015 | 613 | 1180 | Naczepy, przyczepy i zabudowy do samochodów ciężarowych | Łódzkie |
4 | SANOK RUBBER COMPANY S.A. - Segment Motoryzacja | 2015 | 515 | b.d. | Części i podzespoły dla motoryzacji (Segment motoryzacyjny) | Podkarpackie |
5 | ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. | 2014 | 259 | 230 | Akumulatory rozruchowe | Mazowieckie |
6 | WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 2014 | 192 | 250 | Pojazdy ratownicze: przede wszystkim pojazdy straży pożarnej | Śląskie |
7 | AC S.A. | 2015 | 167 | 399 | Części i podzespoły dla motoryzacji | Podlaskie |
8 | PRO CARS GROUP Sp. z o.o. | 2014 | 160 | 320 | Części i podzespoły dla motoryzacji | Śląskie |
9 | POLMOTORS Sp. z o.o | 2013 | 159 | 500 | Części i podzespoły dla motoryzacji | Śląskie |
10 | PPUH AUTOPART JACEK BĄK Sp. z o.o. | 2014 | 147 | 160 | Akumulatory | Podkarpackie |
11 | JELCZ Sp. z o.o. | 2014 | 147 | 490 | Samochody ciężarowe specjalne i specjalizowane marki Jelcz oraz części zamienne | Dolnośląskie |
12 | BODEX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2014 | 146 | 22 | Wywrotki, przyczepy, cysterny, zabudowy oraz podwozia do samochodów ciężarowych | Dolnośląskie |
13 | LUMAG Sp. z o.o. | 2014 | 127 | 240 | Części i podzespoły dla motoryzacji | Dolnośląskie |
14 | ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 2013 | 125 | 620 | Części i podzespoły dla motoryzacji. Produkcja też dla innych branż | Małopolskie |
15 | LIDER TRADING Sp. z o.o. | 2014 | 125 | 200 | Autobusy marki Solbus | Mazowieckie |
16 | FEBER Sp. z o.o. | 2014 | 124 | 145 | Naczepy i przyczepy | Mazowieckie |
17 | POLMOSTRÓW Sp. z o.o. | 2014 | 116 | 400 | Części i podzespoły dla motoryzacji | Wielkopolskie |
18 | SPINKO Sp. z o.o. | 2014 | 113 | 430 | Części i podzespoły dla motoryzacji | Wielkopolskie |
19 | EL CAB Sp. z o.o. | 2014 | 111 | 550 | Części i podzespoły dla motoryzacji | Wielkopolskie |
20 | JENOX AKUMULATORY Sp. z o.o. | 2014 | 106 | 156 | Akumulatory | Wielkopolskie |
21 | ZAKŁAD PRODUKCJI FORM NARZĘDZI SPECJALNYCH I PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH GRAFORM STANISŁAW GRABOWSKI | 2014 | 106 | 230 | Części i podzespoły dla motoryzacji | Kujawsko-pomorskie |
22 | ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 2014 | 96 | 300 | Pojazdy, zabudowy i przyczepy do samochodów ciężarowych | Małopolskie |
23 | ZAKŁADY METALOWE POSTĘP S.A. | 2014 | 85 | 206 | Części i podzespoły dla motoryzacji | Śląskie |
24 | PAKS D Sp. z o.o. | 2014 | 84 | 300 | Części i podzespoły dla motoryzacji. Produkcja i usługi również dla innych branż | Śląskie |
25 | AMZ KUTNO S.A. | 2015 | 82 | 153 | Zabudowy specjalne samochodów użytkowych - autobusy i mikrobusy, bankowozy, karetki, pojazdy specjalne. | Łódzkie |
26 | KH KIPPER Sp. z o.o. | 2014 | 80 | 330 | Zabudowy do samochodów ciężarowych, przyczepy, naczepy, wywrotki | Świętokrzyskie |
27 | IZO BLOK S.A. | 2015 | 80 | 128 | Części i podzespoły dla motoryzacji | Śląskie |
28 | MEGA ZAKŁAD PRODUKCJI POJAZDÓW UŻYTKOWYCH I KONSTRUKCJI STALOWYCH | 2014 | 78 | 300 | Zabudowy do samochodów ciężarowych, przyczepy, naczepy, wywrotki | Opolskie |
29 | STER Sp. z o.o. | 2014 | 77 | 300 | Części i podzespoły dla motoryzacji | Wielkopolskie |
30 | ANDORIA MOT Sp. z o.o. | 2014 | 72 | 480 | Części i podzespoły dla motoryzacji | Małopolskie |