Kto jest najlepszym dilerem w Polsce?

Lista została przygotowana przez Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar oraz firmę doradczą DCG Dealer Consulting. Zestawienia takie są publikowane corocznie na wszystkich rozwiniętych rynkach dilerskich świata m.in. w USA, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech czy Holandii.

Na podstawie list TOP 50 obliczany jest przede wszystkim wskaźnik konsolidacji rynku, czyli procentowa wielkość sprzedaży 50 największych firm w stosunku do całego rynku. W roku 2009 na polskim rynku dystrybucji samochodów wskaźnik ten znacząco wzrósł. W roku 2007 wynosił on 31,16%, w roku 2008 wzrósł o niespełna 0,27% do 31,43%, ale już w roku 2009 wyniósł aż 34,08 procenta. Żaden europejski rynek dealerski nie przeżył w tym czasie takiego skoku. Mało tego na żadnym europejskim wskaźnik konsolidacji nie wzrósł nigdy tak znacznie w ciągu jednego roku.

Znaczny wpływ na wzrost poziomu sprzedaży największych dealerów miał bowiem ogromny sięgający 20 procent rynku w roku 2009 roku reeksport samochodów do Europy Zachodniej. A najwięksi polscy dilerzy brali udział w tym zjawisku w znacznie wyższym stopniu niż średnia rynkowa. Dodatkowo jest na liście TOP50 2009 kilka firm, które osiągnęły swoją pozycję głównie dzięki reeksportowi. I raczej nie utrzymają jej w roku obecnym. Drugim czynnikiem, który wpłynął na zjawisko wzrostu konsolidacji było znaczna aktywność w otwieraniu nowych placówek i pozyskiwaniu nowych marek przez wiele firm z grupy największych polskich dilerów. Oba wymienione wyżej czynniki spowodowały także, że najwięksi polscy dilerzy w większości oparli się rynkowej stagnacji.

W branym pod uwagę okresie pełnego roku 2009 sprzedaż całego rynku spadła w stosunku do porównywanego okresu wrzesień 2007 – sierpień 2008 o 2,16 procenta, ale w tym samym czasie sprzedaż firm z listy TOP50 wzrosła aż o 7,29 procenta. Warto zwrócić uwagę, że takie zróżnicowanie nie występowało w roku 2008. Na poprzedniej liście TOP50 2007/2008 tendencje dotyczące całego rynku i jego czołówki były bardzo zbliżone. Wzrost sprzedaży całego rynku w tym okresie wyniósł 13,95% i był tylko nieznacznie niższy od wzrostu sprzedaży firm z listy TOP50, który wyniósł 14,95%.

Warto także zwrócić uwagę na zmniejszającą się rolę salonów producenckich. Wszystkie salony, które znalazły się wśród 50 największych placówek dilerskich wygenerowały spadki sprzedaży od 4 do 18 procent i wszystkie zanotowały teoretyczny spadek na liście w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jeśli jednak przyjąć postawioną wyżej tezę, że dla wyników na liście TOP50 2009 ważne znaczenie miał reeksport, w którym salony producenckie nie uczestniczyły, to w roku 2010 może być świadkiem sytuacji odwrotnej.

Analizując porównawczo dane z roku 2009 i poprzedniego wyraźnie widać znaczący wzrost roli wielomarkowości wśród największych polskich dilerów. Na poprzednie liście w pierwszej dziesiątce było 2 jednokoncernowe salony dilerskie, w pierwszej dziesiątce listy 2009 w nie ma już ani jednego, wszystkie firmy są wielomarkowe. W całej pięćdziesiątce 2007/2008 firmy multibrandowe stanowiły dokładnie 50%, na liście 2009 jest to już 76 procent. W tym czasie skala wielomarkowości całego rynku wzrosła jedynie o około 2 punkty procentowe, z do mniej więcej 6 procent wszystkich dilerstw w Polsce do 8 procent na zakończenie roku 2009. Na liście nastąpiło aż 12 zmian.

Można śmiało stwierdzić, że rok 2009 nie był dobry dla dilerów GM i Toyoty. I nie bez znaczenia jest fakt, że wśród tych dilerstw w roku ubiegłym znajdowała się podstawowa liczba dealerów jednokoncernowych. Poza pierwszą pięćdziesiątkę wypadło aż czterech jednomarkowych dilerów Toyoty i aż trzech jednokoncernowych dilerów GM. Można śmiało powiedzieć, że rok 2009 był udany dla marek koreańskich.

Spośród 11 nowych graczy którzy wdarli się do pierwszej pięćdziesiątki aż 5 sprzedaje KIA lub Hyundaia. Podobnie jak ubiegły, rok 2009 był także dobrym rokiem dla dilerów Skody, VW, Forda i Fiata. Zdecydowana większość firm opierających się o te marki zanotowała wzrost sprzedaży. Spośród dilerów, którzy znaleźli się na liście TOP50, 34 miało wyższy wzrost sprzedaży niż średnia dla całego rynku. 16 dilerów z listy zanotowało spadek sprzedaży w stosunku do średniej rynkowej i jednocześnie co oczywiste w stosunku do własnych wyników z ubiegłego roku.

Najwyższy zanotowany wzrost sprzedaży to imponujące 107,6% łódzkiej firmy Marvel, dilera KIA i Hyundai, a najwyższy spadek sprzedaży wśród dilerów z listy to aż 44,2% (Toyota Marki/Toyota Żerań). Nadal niekwestionowanym liderem polskiego rynku pozostaje Polska Grupa Dealerów, która jako pierwszy polski diler w historii przekroczyła granicę 10 tysięcy sztuk samochodów sprzedanych w ciągu roku, o 22,9 % więcej niż w porównywanym okresie wrzesień 2007 – sierpień 2008. Także bardzo duży wzrost zanotował ( + 35,1%) zanotował drugi na liście Carservis S.A., który sprzedał 6930 aut. Na trzecim miejscu listy pojawiła się niezwykle dynamicznie zwiększająca pozycję na polskim rynku poznańska Grupa Bemo Motors, która awansowała w stosunku do poprzedniej listy aż o cztery miejsca i sprzedała 5440 samochodów.

Stagnacja sprzedaży całego rynku nie wpłynęła na zahamowanie wzrostów sprzedaży największych dilerów co spowodowało dalszą koncentrację rynku. Sprzedaż 50. pierwszych dilerów, po raz pierwszy w historii przekroczył poziom jednej trzeciej całego rynku, na którym działa prawie 1000 przedsiębiorstw dealerskich. Drugim głównym wnioskiem jest porażka monokultury jednomarkowej.

Większość z 11 firm, które straciły miejsce w pierwszej 50 to właśnie firmy jednomarkowe, a większość z tych, które utrzymały miejsce na szczycie także miały bardzo wyraźne spadki sprzedaży. Wskazuje to wyraźnie, że nawet w przypadku zmian prawa i likwidacji GVO, z czysto ekonomicznych powodów proces rozwoju wielomarkowości będzie trudny do zahamowania.

Aby przeglądać tabelę, przesuń kolumny w lewo.